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Freshfields berät RWE bei Finanzierung des Erwerbs der Con Edison Clean Energy Businesses sowie Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die RWE AG bei der Finanzierung des Erwerbs der Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. in Höhe von USD 6,8 Mrd. (Enterprise Value), der Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung an eine Tochtergesellschaft der Qatar Investment Authority und dem Abschluss einer Investorenvereinbarung umfassend beraten.
Die Finanzierung der Akquisition erfolgt zunächst über einen Brückenkredit, der zum Teil durch eine Eigenkapitalmaßnahme der RWE AG refinanziert wird.
Die Eigenkapitalmaßnahme erfolgt über die Begebung einer Pflichtwandelschuldverschreibungen an die Qatar Investment Authority mit einem Gesamtnennbetrag von rund EUR 2,4 Mrd. Bei Ablauf der Laufzeit werden die Pflichtwandelschuldverschreibungen in neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der RWE AG gewandelt, was voraussichtlich einem Anteil von knapp unter 10% am derzeitigen Grundkapital der RWE AG sowie 9,09% nach erfolgter Wandlung entspricht. In diesem Zusammenhang hat die RWE AG mit der Qatar Holding LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Qatar Investment Authority, eine Investorenvereinbarung mit für Ankeraktionäre üblichen Regelungen abgeschlossen.
Das Freshfields-Team umfasste die Partner Rick van Aerssen, Dr. Andreas Fabritius (beide Düsseldorf/Frankfurt), Dr. Nicholas Günther (Düsseldorf), (alle Global Transactions), Dr. Mario Hüther (Finance, Frankfurt), Dr. Georg Roderburg (Tax, Düsseldorf), Ulrich Scholz (Düsseldorf), Frank Röhling (Berlin) und Aimen Mir (Washington) (alle Regulatory), die Counsel Alexander Pospisil (Finance), Christina Zapf (Global Transactions), Dr. Peter Stark (Tax, Frankfurt), Special Counsel Christine Laciak (Regulatory, Washington) sowie Principal Associates Dr. Mesut Korkmaz (Düsseldorf), Daniel von Bülow (Frankfurt), Dr. Nikolaus Bunting (London, alle Global Transactions) und Associates, Lea Larissa Faltmann (Düsseldorf) (beide Global Transactions), Dr. Julian Siegmund (Düsseldorf) und Paul Oscar Lehman (Berlin) (beide Regulatory).
