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Freshfields berät Infoniqa bei der Finanzierung der Übernahme von Sage Schweiz AG und Run my Accounts AG
Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer berät von Warburg Pincus beratene Fonds und deren Portfoliounternehmen Infoniqa bei einer Finanzierung im Zusammenhang mit der Übernahme der Sage Schweiz AG und der Run my Accounts AG durch Infoniqa, einem führenden HCM- und ERP-Dienstleister und Softwareanbieter in der Schweiz.
Die Finanzierung bestand aus einem Term Loan, der von verschiedenen Barings-Fonds bereitgestellt wurde, einer von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG zur Verfügung gestellten revolvierenden Kreditfazilität sowie einer Option auf eine zusätzliche Fazilität. Die Erlöse aus der Finanzierung wurden unter anderem zur Finanzierung und Refinanzierung des Kaufpreises der Akquisitionen, zur Refinanzierung bestimmter bestehender Finanzierungsvereinbarungen der Zielunternehmen und von Infoniqa sowie für Betriebsmittelzwecke verwendet.
Das Freshfields-Team, das bei der Finanzierung beriet, wurde von den Partnern Dr. Mario Hüther und Dr. Michael Josenhans sowie von Principal Associate Christina Banz und Associate Dr. Matthis Grenzer (alle Finance, Frankfurt) geleitet. Die gesellschaftsrechtliche Beratung erfolgte durch die Partner Dr. Markus Paul und Dr. Torsten Schreier, Principal Associate Dr. Carsten Haak und Associate Maximilian Hobuß (alle Corporate/M&A).
