News
Freshfields berät Münchener Hypothekenbank bei Emission von Additional-Tier-1-Anleihe
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Münchener Hypothekenbank bei der Begebung einer Additional-Tier-1-Anleihe im Nennbetrag von 75 Millionen Schweizer Franken beraten.
Mit der Anleihe stärkt die Münchener Hypothekenbank ihre bankaufsichtsrechtlichen Eigenmittel durch zusätzliches Kernkapital. Die Anleihe kann nur durch die Münchener Hypothekenbank zur Rückzahlung gekündigt werden, erstmals im Juni 2027. Die Verzinsung, deren Zahlung im Ermessen der Bank liegt, beträgt 5,75 Prozent per annum. Das gesamte Emissionsvolumen wurde durch die Konsortialbanken Credit Suisse, DZ Bank, UBS und Zürcher Kantonalbank bei Anlegern in der Schweiz platziert. Die Börseneinführung erfolgt in Zürich und Luxemburg.
Das Freshfields-Team umfasste die Partner Dr. Christoph Gleske (Federführung, Corporate) und Dr. Jan Brinkmann (Tax), die Counsel Holger Hartenfels (Bankaufsichtsrecht) und Dr. Peter Stark (Tax), Principal Associate Birgit Schulz sowie Associate Maren Gebel (beide Corporate, alle Frankfurt).
