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“Best Lawyers: Ones to Watch for Mergers and Acquisitions”
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München
Maximiliansplatz 1380333 München
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F +49 89 20 70 21 00
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Max Alles ist Principal Associate in unserer Praxisgruppe Global Transactions in München. Derzeit ist er in Rahmen eines Secondments in unserem Büro in Frankfurt.
Die Tätigkeit von Max Alles erstreckt sich auf die Beratung von Industrieunternehmen und Private Equity Institutionen in verschiedenen M&A-Transaktionen und öffentlichen Übernahmen, Joint Ventures, Carve-Outs und Umstrukturierungen sowie allgemeinen unternehmensrechtlichen Angelegenheiten. Zudem hat er umfassende Expertise in Compliance und kapitalmarktbezogenen Angelegenheiten entwickelt. Herr Alles berät Mandanten auch bei internationalen Schiedsverfahren.
Herr Alles wurde vom Handelsblatt als einer der "Best Lawyers: Ones to Watch" für Mergers & Acquisitions ausgezeichnet.
Er publiziert regelmäßig zu M&A sowie gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Themen.
Herr Alles spricht Deutsch, Englisch, Russisch und Französisch.
back to tab navigationPrivate M&A
- Airbus Defence and Space GmbH und Airbus DS SAS bei der Ausgliederung und Veräußerung der Rüstungselektronik-Sparte an den US-Finanzinvestor KKR (EUR 1,3 Mrd.)
- CVC und Messer bei der Ausgliederung und dem Erwerb des nord- und südamerikanischen Gasgeschäftes der Linde Group (EUR 3,6 Mrd.)
- Lanxess Deutschland GmbH bei der Ausgliederung und dem anschließenden Joint Venture mit Saudi Aramco bezüglich ihres weltweiten Kautschukgeschäfts (EUR 2,75 Mrd.)
- HSH Nordbank AG beim Verkauf eines Schiffskreditportfolios an hsh portfoliomanagement AöR (EUR 5 Mrd.)
- EQT Partners beim Verkauf der Bilfinger Hochbau Sparte an die schweizer Implenia AG
- HSH Nordbank AG beim Verkauf eines Kreditportfolios an die australische Investmentbank Macquarie und Merril Lynch (EUR 1,64 Mrd.)
- Solvay beim Verkauf der Celluloseacetat-Sparte an Blackstone (EUR 1,2 Mrd.)
- Messer bei der Ausgliederung und Veräußerung des Castolin Eutectic-Geschäftes an Paragon
- MAN SE bei dem Verkauf des Bus Modification Center in Plauen an BINZ
- Jungheinrich AG bei dem Erwerb der in Indiana, USA ansässigen Storage Solutions Gruppe (EUR 375 Mio.)
- Razor bei dem Erwerb des US-amerikanischen E-Commerce-Aggregators Perch und damit verbundenen Finanzierungstransaktionen
- Vonovia SE
- bei dem Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an dem von ihr gehaltenen Südewo Portfolio an Apollo (EUR 1 Mrd.)
- bei dem Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an einem von ihr gehaltenen Immobilienportfolio in Norddeutschland an Apollo (EUR 1 Mrd.)
Public M&A
- Hochtief AG bei der gemeinsamen Investition mit ACT und Atalantia in Abertis (EUR 32 Mrd.)
- Adler Real Estate AG bei der Übernahme von A.D.O. Group Ltd. (EUR 709 Mio)
- TRATON SE bei dem Übernahmeangebot an Navistar International Corporation (EUR 3,3 Mrd.)
- Vonovia SE beim beabsichtigten Zusammenschluss mit der Deutsche Wohnen SE und dem dafür vorgesehenen öffentlichen Übernahmeangebot (EUR 18 Mrd.)
Kapitalmarkttransaktionen / Finanzierung
- TRATON SE bei dem Börsengang und der dualten Notierung am regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Börse und dem regulierten Markt des Nasdaq Stockholm (EUR 1,6 Mrd.)
- TUI AG bei dem umfangreichen Refinanzierungspaket mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), KfW, Unifirm Ltd., und einem Bankenkonsortium, u.a. bestehend aus einer Bezugsrechtskapitalerhöhung, einer wandelbaren stillen Einlage des WSF, einer Staatsgarantie sowie einer Kreditlinie unter Beteiligung der KfW (EUR 1,8 Mrd.)
- Douglas bei der umfassenden Refinanzierung der Kapitalstruktur des Unternehmens, bestehend aus einem 600-Millionen-Euro-Darlehen (Term Loan B), einer vorrangigen kapitalmarktnotierten Anleihe über 1.305 Millionen Euro, einer weiteren kapitalmarktnotierten Anleihe über 475 Millionen Euro und einer revolvierenden Kreditlinie über 170 Millionen Euro. (EUR 2,55 Mrd.)
Gesellschaftsrechtliche Beratung
- Vorstände, Aufsichtsräte und Mehrheitsaktionäre großer börsennotierter und nicht börsennotierter Unternehmen in verschiedenen gesellschafts- und umwandlungsrechtlichen Fragen, u.a. Minderheitsbeteiligungen, Squeeze-out-Verfahren, Implementierung von Corporate-Governance-Systemen, Joint Ventures, Einhaltung der Business Judgement Rule, Einhaltung kapitalmarktrechtlicher Vorschriften
- HOCHTIEF AG bei der Organisation und Durchführung ihrer Hauptversammlung
- TRATON SE bei dem verschmelzungsrechtlichen Squeeze-Out ihrer Tochtergesellschaft MAN SE
- Mehrheitsgesellschafter eines führenden börsennotierten Unternehmens bei der Planung ihrer Unternehmensnachfolge und verschiedenen kapitalmarktrechtlichen Aspekten
Internationale Schiedsverfahren / Konfliktlösung
- Volkswagen AG in Bezug auf Kundenforderungen aufgrund des Rückrufs von VW Dieselfahrzeugen wegen Abgasemmissionen
- Evonik Industries AG bei diversen Streitigkeiten mit dem Generalunternehmer im Zusammenhang mit der Errichtung des Steinkohlekraftwerks Walsum 10
- Din führendes europäisches Kernbrennstoff- und Urananreicherungsunternehmen, bei ihrem ICC-Schiedsverfahren gegen ein anderes großes Kernkraftwerksunternehmen
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Ausbildung
- Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg und der Columbia Law School
- Rechtsreferendariat am Oberlandesgericht Nürnberg mit Station in London
- Doktor der Rechtswissenschaften (Dr. iur.)
- Master of Laws – LL.M. (Columbia University)
- Executive MBA - EMBA (Pembroke College - University of Cambrige) (laufend)
Qualifikationen
- Attorney and Councelor at Law (New York)
- Rechtsanwalt
- Solicitor of the Senior Courts of England and Wales
- Wirtschaftsmediator (MuCDR)
Auszeichnungen
- Cambridge Executive MBA Stipendium (University of Cambridge)
- Harlan Fiske Stone Scholar (Columbia University)
- Förderpreis der Schmitz-Nüchterlein-Stiftung
- Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD)
- Stipendium der Stiftung Vorsorge
- Stipendium der Deutschen Notarrechtlichen Vereinigung e.V. (NotRV)
- Buchpreis des Dekans der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Regensburg
- Oskar-Karl Forster Stipendium
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