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Profile details
Frankfurt am Main
Bockenheimer Anlage 4460322 Frankfurt am Main
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F +49 69 23 26 64
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Kyle Miller ist Counsel in unseren Praxisgruppen Internationales Kapitalmarktrecht und Gesellschaftsrecht.
Im Mittelpunkt von Millers Praxis stehen das amerikanische Wertpapierrecht und öffentliche Übernahmeangebote. So hat er Unternehmen, Private-Equity-Häuser und Konsortialbanken im Rahmen hochrangiger Fusionen und öffentlicher Übernahmeangebote in ganz Europa begleitet. Dabei ist er nicht selten an komplexen Mandaten mit Beteiligung mehrerer Regulierungsbehörden und Bezügen zu unterschiedlichen Rechtsordnungen beteiligt.
Seine Praxis deckt eine breite Palette von Eigen- und Fremdkapitalprodukten ab und umfasst Börsengänge (IPOs), Bezugsrechtsangebote und High-Yield-Anleihen. Er ist einer der Counsel der Sozietät mit der größten internationalen Erfahrung, unter anderem in der Arbeit mit Aufsichtsbehörden in den USA sowie in Großbritannien, Deutschland, Österreich, Luxemburg und Frankreich. Sechs Monate war er im internen Rechtsteam von Goldman Sachs (im Bereich für Investment Banking) in London tätig.
Neben dem Kernbereich seiner Tätigkeit bereitet er auch Pakethandel, prospektfreie Kapitalerhöhungen und sonstige Kapitalmarktangelegenheiten vor.
Sprachen: Englisch, Deutsch und Ungarisch
- Beratung der Londoner Wertpapierbörse bei ihrer Fusion mit der Deutschen Börse AG und der Vonovia SE im Zusammenhang mit ihrem feindlichen Übernahmeangebot für die Deutsche Wohnen AG
- Beratung der Fresenius SE bei der Begebung und dem Retail Listing von Anleihen im Wert von über 4 Mrd. Euro seit 2010, einschließlich der kürzlichen Errichtung ihres EMTN-Programms
- Beratung der Emittenten bei den deutschen Börsengängen der Siltronic AG, GSW Immobilien AG, NORMA Group und der Prime Office AG sowie beim Börsengang der Spire Healthcare plc in Großbritannien und bei Bezugsrechtsangeboten der GSW Immobilien, Intercell AG, Valneva SE und anderen
- Beratung der Platzeure bei den deutschen Börsengängen der Deutsche Annington SE (der heutigen Vonovia SE) und der KION Group AG, dem IPO von B&M European Retail an der Londoner Börse und bei der Emission von Bezugsrechten der Deutsche Wohnen AG und der OCM German Real Estate Holding AG in Deutschland
- Beratung des Emittenten ZF North America Capital, Inc. und des Bürgen ZF Friedrichshafen im Zusammenhang mit USD-Anleihen und Eurobonds (im Wert von über 6 Mrd. Pfund) zur Finanzierung ihrer Übernahme von TRW Automotive
Ausbildung
- New York University School of Law, USA (LL.M., Steuerrecht)
- University of Utah, S.J. Quinney College of Law, USA (J.D., high honors)
- University of Utah, USA (B.A., cum laude)
Mitgliedschaft
- Attorney-at-law im Bundesstaat New York
- Mitglied der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
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