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Freshfields berät Continental bei Anleiheemission
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Continental Aktiengesellschaft bei der Emission einer vorrangigen unbesicherten Anleihe im Gesamtnennbetrag von 750 Millionen Euro beraten. Die Anleihe wurde unter dem bestehenden EMTN-Programm begeben, hat eine Laufzeit von fünf Jahren, ist mit 4,00 % p.a. verzinst und wurde zu 99,445 % des Nominalbetrags begeben. Die Anleihe wurde zum Handel am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen. Das begleitende Bankenkonsortium bestand aus Deutsche Bank, BofA, Citi und UniCredit als aktive Bookrunner, Commerzbank und Wells Fargo als passive Bookrunner sowie Crédit Industriel et Commercial, DBS Bank und LBBW als Co-Manager.
Das Freshfields-Team umfasste Partner Dr. Christoph Gleske und Principal Associate Dr. Nikolaus Bunting (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt).
