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Freshfields berät Deutz beim Erwerb eines Dieselmotorengeschäfts von Rolls-Royce Power Systems
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer berät die börsennotierte Deutz Aktiengesellschaft bei dem Erwerb sowie im weiteren Verlauf bei der Integration des Vertriebs- und Service-Geschäfts für ausgewählte Industriemotoren in den Hubraumklassen 5-16L mit einer Leistung bis 480 kW von der Rolls-Royce Power Systems AG, einer Tochtergesellschaft der in England börsennotierten Rolls-Royce Holdings plc. Zum Einsatz kommen diese Motoren in diversen Off-Highway-Anwendungen, vor allem im Agrar-, Industrie- und Baumaschinenbereich. Auch die Serviceaktivitäten für die sich bereits im Einsatz befindlichen Motoren werden von Deutz übernommen.
Diese Transaktion steht im Zusammenhang mit der von Deutz Anfang 2023 abgeschlossenen Kooperation mit Daimler Truck zur Entwicklung und Vermarktung von schweren und mittelschweren Motoren (MDEG- und HDEP-Plattformen) im Off-Highway-Segment; auch hier hatte Freshfields Deutz beraten. Mit der vereinbarten Übernahme der Vertriebs- und Serviceaktivitäten von Rolls-Royce Power Systems vermarktet Deutz bereits ab 2024 die Off-Highway-Varianten für diese Motoren und wird zusätzlich auch die ältere mtu-Classic-Baureihe (Daimler-Truck-Motorenbaureihen OM900 & OM460) vertreiben. Deutz erwartet durch den Zukauf einen jährlichen Zusatzumsatz von rund 300 Millionen Euro.
Die Beratung von Freshfields umfasst alle rechtlichen Aspekte der Transaktion, unter anderem die rechtliche Strukturierung und die Due Diligence, die Verhandlung der Vertragsdokumentation, die Prüfung und Begleitung der regulatorischen Freigaben, die Integrationsplanung sowie die Beratung zu allen begleitenden Fragen des Gesellschafts- und Kapitalmarktrechts.
Das Freshfields-Team steht unter der Federführung von Partner Prof. Dr. Christoph H. Seibt, hierbei unterstützt durch Associate Dr. Maximilian Berenbrok (beide Corporate/M&A, Hamburg), und umfasst außerdem:
Partner: Dr. Philipp Dohnke (Commercial/IP, Hamburg), Dr. Boris Dzida (Arbeitsrecht, Hamburg), Dr. Thomas Granetzny (Arbeitsrecht/Pensionsrecht, Düsseldorf), Dr. Martin Klusmann (Wettbewerbsrecht, Düsseldorf), Dr. Alexander Schwahn (Steuern, Hamburg)
Counsel: Marius Scherb (Commercial/IP, Hamburg), Juliane Ziebarth (Wettbewerbsrecht, Düsseldorf)
Principal Associates: Dr. Tobias Franz (Tax, Hamburg), Dr. Manuel Jäger (Arbeitsrecht/Pensionsrecht, Düsseldorf), Dr. Michael Bakowitz (Wettbewerbsrecht, Düsseldorf)
Associates: Philipp Mroz, Zahar Qasim (beide Commercial/IP, Hamburg), Severin Pretzel (Arbeitsrecht, Hamburg), Dr. Rebecca Hettich (Corporate/M&A, Frankfurt), Esther von Bronk (Immobilienrecht, Hamburg), Dr. Alexander Harrer (Wettbewerbsrecht, Düsseldorf)
Tax Manager: Marius Gorski (Hamburg)
Inhouse bei Deutz wird die Transaktion von Dr. Fabian Dietrich (Leiter Recht), Rebecca Weber (Leiterin M&A), Sebastian Nover und Yunis Kaluc (beide M&A) sowie Marco Herre (Senior Vice President Central Sales) begleitet.
Teams um den Hamburger Partner Prof. Dr. Christoph H. Seibt haben Deutz auch in der Vergangenheit bei M&A Transaktionen, z.B. bei der Transaktion mit Daimler Truck im Jahr 2023 oder beim seinerzeitigen Erwerb der Torqeedo GmbH im Jahr 2017, unterstützt und beraten Deutz dauernd bei Fragen des Gesellschafts- und Kapitalmarktrechts.
